Новий глобальний технохаб: як Малайзія стає лідером на світовому ринку чипів.
У той час як "війна чипів" між Вашингтоном і Пекіном поглиблюється, а торгові обмеження стають суворішими, компанії намагаються диверсифікувати свої виробничі потужності. Стратегічне місцезнаходження Південно-Східної Азії та тривалі економічні зв'язки з Китаєм і США роблять цей регіон привабливим для нових виробництв: Таїланд і В’єтнам активно заохочують виробників до розширення, пропонуючи різноманітні пільги.
На даний момент перевагу має Малайзія: її розташування в центрі Південно-Східної Азії робить її ідеальними воротами для напівпровідникових компаній, які прагнуть вийти на регіональні та світові ринки. Близькість до ключових виробничих центрів у Китаї та Тайвані посилює її логістичні переваги.
Країна з 1970-х років піднімається на "технологічній хвилі", приваблюючи світових лідерів в електроніці. Вона створила зону вільної торгівлі на острові Пенанг, розбудувала індустріальні парки, склади та дороги, надає податкові пільги, має доступну робочу силу та значне англомовне населення. Тепер її мета – до 2030 року підвищити частку у світовому експорті напівпровідників з 7% до 15%.
Нова гаряча точка на мапі чипів
Напівпровідники є критично важливими компонентами для всього, від смартфонів до ракет, і стали центром технологічної війни між США і Китаєм. Ланцюги поставок тепер стали ризикованими, оскільки головний виробник найсучасніших чипів TSMC розташований на Тайвані, який Китай не раз погрожував силою повернути під свій контроль.
На фоні геополітичної нестабільності різні компанії все більше звертають увагу на Малайзію в пошуках диверсифікації. У 2023 році острів Пенанг, де зосереджені основні виробничі потужності країни, привернув рекордні 13 млрд дол. прямих іноземних інвестицій – більше, ніж за попередні сім років разом узятих.
Все почалося з Пенанга. У 1970-х роках Intel, інвестувавши разом з партнерами 1,6 млн дол., перетворила брудне рисове поле острова на перший виробничий об’єкт за межами США і стала піонером "Кремнієвої долини Сходу". Згодом там відкрили повноцінний тестувальний центр та центр розробки й дизайну.
Відтоді, завдяки політиці уряду, який надавав компаніям податкові пільги та канікули, розвивав логістику та залучав нові інвестиції, країна здобула репутацію надійного контрактного виробника і тестувальника.
Новий етап розвитку розпочався у 2019 році. "Після 20 років інвестицій у Китай стало очевидно, що потрібно диверсифікувати присутність. Ми вивчили 30 країн на трьох континентах і зупинилися на Малайзії. Там розуміють потреби напівпровідникової галузі, мають розвинену екосистему та урядову підтримку," – пояснив гендиректор австрійського виробника плат AT&S Андреас Герстенмайєр.
Після того, як пандемія виявила недоліки в глобальних ланцюгах поставок, інтерес до Малайзії зріс. Ця тенденція посилилася, коли розгорілася "війна чипів" між США і Китаєм.
"Американські, європейські і навіть китайські компанії прагнули диверсифікувати свою діяльність за межами Китаю. Занепокоєння щодо Тайваню стимулювало інвестиції в Малайзію," – пояснив міністр інвестицій Малайзії Тенку Зафрул Азіз.
Учасники ринку одностайні: Малайзія стає новою гарячою точкою для напівпровідникових заводів. "Куала-Лумпур має добре розвинену інфраструктуру з майже 50-річним досвідом у складанні, тестуванні та пакуванні," – пояснив Кендрік Чан з Лондонської школи економіки.
Це приваблює світових гігантів: у 2021 році Intel оголосила про понад 7 млрд дол. інвестицій у новий пакувальний завод на Пенангу, що має створити 9 тис. робочих місць. Очікувалося, що його запустять у 2024 році, але через фінансові проблеми Intel будівництво призупинили.
"Наше стратегічне рішення інвестувати в Малайзію ґрунтується на її різноманітному кадровому потенціалі, розвиненій інфраструктурі та надійному ланцюгу поставок," – пояснював директор Intel у Малайзії Айк Кін Чонг.
Інший американський гігант з виробництва мікросхем GlobalFoundries у 2023 році відкрив у Пенангу великий хаб "для підтримки глобальних виробничих операцій". Провідний німецький розробник чипів Infineon також розширює свої потужності в Малайзії.
Малайзія стала шостим у світі експортером напівпровідників (7%) і займає 13% ринку пакування, складання і тестування. У 2023 році експорт напівпровідникових компонентів та інтегральних схем з цієї країни зріс до 81,4 млрд дол.</