Новый глобальный технохаб: как Малайзия завоевывает мировой рынок чипов.
Пока "война чипов" между Вашингтоном и Пекином обостряется, а торговые ограничения усиливаются, компании стремятся диверсифицировать производственные мощности. Стратегическое расположение Юго-Восточной Азии и давние экономические связи с Китаем и США делают регион привлекательным местом для новых заводов: Таиланд и Вьетнам агрессивно поощряют производителей к расширению, предлагая льготы.
Пока что преимущество имеет Малайзия: расположение в самом центре Юго-Восточной Азии делает ее идеальными воротами для полупроводниковых компаний, стремящихся получить доступ к региональным и мировым рынкам. Близость к основным производственным центрам в Китае и Тайване усиливает ее логистические преимущества.
Страна с 1970-х годов движется по восходящей "технологической волне", привлекая мировые звезды электроники. Она создала зону свободной торговли на острове Пенанг, построила индустриальные парки, склады и дороги, предоставляет налоговые льготы, имеет дешевую рабочую силу и многочисленное англоязычное население. Теперь ее цель – до 2030 года увеличить долю в мировом экспорте полупроводников с 7% до 15%.
Новая горячая точка на карте чипов
Полупроводники – критические компоненты для всего, от смартфонов до ракет – оказались в центре технологической войны между США и Китаем. Цепочки поставок теперь рискованные, так как главный производитель самых современных чипов TSMC базируется на Тайване, который Китай не раз угрожал силой вернуть под свой контроль.
На фоне геополитической неопределенности различные компании в поисках диверсификации все чаще обращают внимание на Малайзию. В 2023 году ее остров Пенанг, где сосредоточены основные производственные мощности страны, привлек рекордные 13 млрд долларов прямых иностранных инвестиций – больше, чем за предыдущие семь лет в целом.
С Пенанга все и началось. В 1970-х годах Intel, инвестировав вместе с партнерами 1,6 млн долларов, превратила грязное рисовое поле острова в первый производственный объект за пределами США и стала пионером "Силиконовой долины Востока". Впоследствии там открыли полноценный тестовый центр и центр разработки и дизайна.
С тех пор благодаря политике правительства, которое предоставляло компаниям налоговые льготы и каникулы, развивало логистику и привлекало новые инвестиции, страна заслужила репутацию надежного контрактного производителя и тестировщика.
Новый этап развития начался в 2019 году. "После 20 лет инвестиций в Китай стало ясно, что нужно диверсифицировать присутствие. Мы изучили 30 стран на трех континентах и остановились на Малайзии. Там понимают потребности полупроводниковой отрасли, имеют развитую экосистему и поддержку правительства", – объяснил гендиректор австрийского производителя плат AT&S Андреас Герстенмайер.
После того как пандемия выявила недостатки в глобальных цепочках поставок, интерес к Малайзии резко возрос. Эта тенденция ускорилась, когда затем разгорелась "война чипов" между США и Китаем.
"Американские, европейские и даже китайские компании хотели диверсифицировать деятельность за пределами Китая. Озабоченность по поводу Тайваня стимулировала инвестиции в Малайзию", – объяснил министр инвестиций Малайзии Тенку Зафрул Азиз.
Участники рынка единодушны: Малайзия становится новой горячей точкой для полупроводниковых заводов. "Куала-Лумпур имеет хорошо развитую инфраструктуру с почти 50-летним опытом сборки, тестирования и упаковки", – объяснил Кендрік Чан из Лондонской школы экономики.
Это привлекает мировых гигантов: в 2021 году Intel объявила о более чем 7 млрд долларов инвестиций в новый упаковочный завод на Пенанге, который должен создать 9 тыс. рабочих мест. Ожидалось, что его запустят в 2024 году, но из-за финансовых проблем Intel строительство приостановили.
"Наше стратегическое решение инвестировать в Малайзию основано на ее разнообразном кадровом потенциале, развитой инфраструктуре и надежной цепочке поставок", – объяснял директор Intel в Малайзии Айк Кин Чонг.
Другой американский гигант по производству микросхем GlobalFoundries в 2023 году открыл в Пенанге крупный хаб "для поддержки глобальных производственных операций". Расширяет мощности в Малайзии и ведущий немецкий разработчик чипов Infineon.
Малайзия стала шестым в мире экспортером полупроводников (7%) и занимает 13% рынка упаковки, сборки и тестирования. В 2023 году экспорт полупроводниковых компонентов и интегральных схем из этой страны вырос до 81,4 млрд долларов.
"Для страны с 35 миллионами населения иметь такой большой влияние на мировой рынок полупроводников – это просто фантастика", – признал топ-менеджер одного из крупнейших мировых производителей осветительных приборов Osram Дэвид Лейси.
Амбициозные планы
Малайзия зарекомендовала себя в конечной части цепочки поставок полупроводников: упаковке, сборке и тестировании. Этот процесс традиционно считается менее сложным и менее ценным.
В мае премьер объявил о готовности инвестировать в разработки беспрецедентные 107 млрд долларов – вдвое больше, чем полупроводниковые программы ЕС (47 млрд долларов) и США