Кризис, но стабильность. Как украинская IT-отрасль переживает третий год масштабной войны?
Украинский ІТ-сектор продолжает сталкиваться с кризисом. Исследования и статистические данные показывают, что квартал за кварталом снижается экспорт услуг, уменьшается количество вакансий и замедляется развитие отрасли.
Тем не менее, не все сегменты переживают кризис одинаково. Продуктовые компании, разрабатывающие собственные решения, сохранили свои позиции и впервые в истории обошли сервисный сектор по числу наемных специалистов. Однако даже в этом сегменте в конце 2024 года наблюдаются значительные сокращения.
Рынок труда сжимается, хотя темпы падения замедлились. Около 20% специалистов работают за границей, а компании активно расширяют свои офисы за пределами Украины, особенно в Польше.
Несмотря на это, украинская стартап-экосистема демонстрирует положительные тенденции, поднимаясь в мировых рейтингах. Кроме того, формируется новый оборонный сектор с сотнями стартапов, которые могут стать катализатором развития. Хотя неопределенность, возникшая в феврале 2022 года, продолжает оказывать давление на отрасль, усилия компаний и государства вселяют надежду на адаптацию и стабилизацию.
Сохраняется четкое ощущение неуверенности: существует риск, что в 2025 году негативные тенденции будут продолжаться. Неопределенность, возникшая в феврале 2022 года, все более сказывается на украинской ІТ-отрасли.
Второй год падения
В 2023 году экспорт украинской ІТ-отрасли впервые не только не увеличился, а снизился на 8,5% до 6,7 млрд долларов. В 2024 году ситуация не улучшилась. Отрасль продолжила сталкиваться с вызовами, продиктованными военными реалиями.
Первые два квартала 2024 года оказались хуже аналогичного периода 2023 года. Компании экспортировали услуги на 3,21 млрд долларов, что на 170 млн долларов меньше, чем в том же периоде 2023 года, и на 14,3% (535 млн долларов) меньше, чем в 2022 году.
Эта тенденция продолжилась и в третьем квартале, который стал худшим для отрасли с начала большой войны. По оптимистичному сценарию, в 2024 году ожидается снижение экспорта на 4%, по пессимистическому - на 6% (до 6,3-6,45 млрд долларов).
Тем не менее, даже в таких условиях доля компьютерных услуг остается второй по величине статьей украинского экспорта после агросектора, составляя 38%. В географическом распределении наибольшие доходы для украинского ІТ принесли США, Великобритания, Мальта, Кипр, Израиль, Швейцария и Германия. Лидером года остаются Соединенные Штаты, которые обеспечили около 2,4 млрд долларов.
За последние два года собеседники ЭП по-разному оценивали главные причины спада: иногда акцентировали внимание на влиянии войны, иногда - на рецессии технологического сектора. В 2024 году определяющим фактором стал именно фактор большой войны.
"Основные вызовы - это мобилизация ключевых специалистов, ограниченные возможности бронирования и выезда за границу, ракетные атаки и рост налоговой нагрузки", - поясняет СЕО Львовского IT-кластера Степан Веселовский.
Для иностранных заказчиков Украина уже третий год находится в "красной зоне" риска. Не имеет значения, где именно расположена команда: во Львове или Харькове, ведь при равных условиях выбор в пользу Украины делается редко.
"Основным вызовом было убедить клиентов начинать проекты в Украине, сделать риски ведения бизнеса в условиях войны неощутимыми для них", - говорит ЭП соучредитель и председатель Совета директоров SoftServe Ярослав Любинец.
Кроме того, клиенты все чаще обращают внимание не только на войну, но и на собственные финансовые трудности, выбирая компании из других стран, особенно из Индии. Ситуацию усложняет и внутренняя непредсказуемость государственного регулирования.
"Например, внезапное прекращение е-бронирования: бизнес понимает важность минимизации злоупотреблений и проверок, однако важно, чтобы они проводились без остановки возможности бронирования ключевых специалистов. Повышение налоговой нагрузки создало дополнительные вызовы для бизнеса", - добавляет Веселовский.
Рынок талантов
За последние два года оптимизма на ІТ-рынке стало меньше. В 2023 году общее количество работников в 50 крупнейших компаниях сократилось на 10,7 тыс. человек. Хотя в 2024 году ситуация несколько улучшилась, общая тенденция это не изменила. Так, в первом полугодии 2024 года сокращения уменьшились до 2,9%.
Основные причины сокращений - легализация работников за границей (украинцы, которые смогли выехать за границу, оформляются в иностранные офисы компаний), уменьшение количества проектов и увольнение специалистов, которые находились в резерве.
Согласно исследованию IT Research Ukraine 2024, 51% руководителей компаний планируют расширять свои представительства, и более трети из них намерены открыть офисы за границей. Самым популярным выбором для этого остается Польша. 6% руководителей заявили о намерении закрыть свои офисы в Украине.
В таких условиях правила на рынке начинают диктовать работодатели. Для большинства айтишников ситуация выглядит так: найти работу возможно, но сложно.
Лидерами по найму работников являются продуктовые компании, однако они обычно ищут не программистов. Из-за дефицита кадров закрывать позиции маркетолога и аналитика становится все труднее. Поиск non-tech-специалистов напоминает недавнюю борьбу за программистов. В декабре на DOU было размещено 4 584 вакансии - на 573 меньше, чем в ноябре. Это один из самых низких показателей за год, что объясняется приближением праздников.
Во втором полугодии 2024 года рынок демонстрировал рост: +9% вакансий, больше всего - среди удаленных (+12%) и международных предложений (+26%). Во Львове динамика тоже положительная (+3%), тогда как в других городах, таких как Днепр и Одесса, зафиксирован спад. Больше всего увеличилось количество вакансий для специалистов без опыта (+33%), а также для специалистов с опытом более пяти лет (+11%).
Уменьшение активности заметно даже среди кандидатов: откликов на вакансии стало меньше на 2,7 тыс., чем в ноябре. Среднее количество откликов на вакансию в декабре снизилось до 24,6 - наименьшего уровня за два года.